Forex Analiz Yöntemleri Nelerdir? Piyasalarda yeni bir yatırımcı mısınız, temel analiz değerlendirmesi yapabilmeniz için çeşitli indikatör birimlerini incelemeniz gerekmektedir. Kimsenin piyasa analizi doğuştan gelen bir yetenek değildir. Lakin yeni bir yatırımcı iseniz, bazı temel kavramlara aşina olmanız gerekmektedir. Bu nedenle bu makale sizin için oldukça faydalı olacağına inanıyorum.
Forex oldukça büyük paraların döndüğü bir borsadır. Direk erişim sağlanamadığı için forex aracı kurumlarla işlem yapılabilmektedir. Türkçe forex hizmeti veren aracı kurumların bir çoğu yatırımcılarına MetaTrader 4 veya MetaTrader5 forex platformu ile hizmet vermektedir.
Konu içerisinde bahsi geçen temel analiz araçları MetaTrader işlem platformlarına entegreli temel öğelerdir. Mesela, benzin olmadan bir araba çalışmaz. Bu göstergeler olmadan da hiç bir profesyonel yatırımcı piyasalarda işlem yapmaz.
Forex Analiz Yöntemleri Nedir?
Yatırımcıların alım satım yaparken kullandıkları çok sayıda birim ölçüm, katıldıkları finansal piyasalar kadar çeşitlidir. Puanlar, tikler ve pipler kulağa bir bilimkurgu romanında bulacağınız terimler gibi gelir. Ancak bunların her biri belirli bir nedenle mevcuttur ve fiyatlardaki farklılıkları ölçmede benzersizdir.
Çoğu durumda, belirli terimler belirli bir araca özeldir, diğerleri ise diğer pazarlarda ve ticaret jargonunda bahsedilebilir. Puanlar, keneler ve pipler, işlem gören enstrümanlarda fiyatları ölçmek için en yaygın kullanılan birimlerden üçüdür.
Yatırımcılar, spread ve diğer işlem maliyetlerindeki farkı hesaplamak ve kar ve zararlarının boyutunu ifade etmek için bunları kendi nişlerinde kullanırlar. Ayrıca pozisyon boyutlandırmada da rol oynarlar. Öyleyse her birinin ne anlama geldiğini, ilişkilerini ve finansal piyasalarda nerede kullanıldığını öğrenelim.
Nokta (Point) Nedir?
Nokta, bir finansal aracın fiyatındaki ondalık basamağın solundaki tam sayı değişikliğini ifade eder. Öncelikle hisse senetlerinde ve bir dereceye kadar analiste bağlı olarak birkaç başka piyasada kullanılan en genel ölçümdür.
Bir noktanın nasıl hesaplandığını gösterelim. Örneğin, bir hisse senedi 200 dolardan 205 dolara yükselirse, bunu beş puanlık bir artış olarak belirtiriz. Analistlerin bu senaryoda 5 dolarlık bir düşüşe atıfta bulunmayacağını not etmek önemlidir.
Puan kullanan yatırımcılar için kilit faktör; belirli noktaların farklı hisse senetlerinde sahip olabileceği yüzde değişimini değerlendirmektir. Örneğin, üç puan artan 1000$ değerinde daha pahalı bir hisse senedi yalnızca yüzde 0,3’lük bir artıştır (3/1000 X 100).
Buna karşılık, aynı puan kadar yükselen 1 dolarlık bir hisse %300’lük bir artışı yansıtıyor. Yatırımcılar, fiyat farklılıklarını belirtmek için puan kullandıklarında, bir dolar veya para birimi eşdeğeri tutar eklenir.
Kene (Ticks) Nedir?
Bir tik, bir noktanın kesirli bir hesaplamasıdır ve bir menkul kıymetin fiyatındaki en küçük değişikliği ondalık basamağın sağında gösterir. Keneler oldukça evrenseldir ve vadeli işlemlerde, endekslerde, emtialarda ve hisse senedi işleminde yaygın olarak kullanılır.
Bazı forex yatırımcıları, ondalık sayının sağ tarafındaki varyanslara atıfta bulundukları için, kenelerdeki fiyat tutarsızlıklarını hala gösterebilir. Bununla birlikte, çoğu, forex’e daha özel oldukları için pip kullanır (bir sonraki bölümde ele alınacaktır).
Nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için bir tik işaretinin nasıl ifade edildiğine dair bir örneğin üzerinden geçmeden önce, tik boyutunun enstrümana göre değiştiğini not etmeliyiz. Örneğin, Chicago Ticaret Borsası’ndaki E-mini S&P geleceği ile, bir tik tarihsel olarak bir puanın çeyreği olmuştur.
Dolayısıyla, bu güvenlik 3000’den 3000.50’ye taşınırsa, iki tik farkı belirtmiş oluruz. Bir yatırımcı bu hareketle kar veya zararını ölçmek isterse, bu menkul kıymetin tick değeri 12.50 $ olduğundan, bir sözleşme ile işlem yapıyorsa 25,00 $ kazanabilir veya kaybedebilir.
Hisse senetleri gibi bazı pazarlarda, “tick” kelimesinin kendisi de, yukarı veya aşağı, yani yukarı veya aşağı doğru fiyat yönünü tanımlar. Bir tik’in fiyatı ve parasal değeri, araçtan araca değişiklik gösterecektir ve risk merkezli pozisyon boyutlandırma için önceden bilmek çok önemlidir.
Pip Nedir?
“Puan yüzdesi”nin kısaltması olan bir pip, kenelerle bazı benzerliklere sahiptir. Dolayısıyla yalnızca XAU/USD ve XAU/EUR gibi para birimleriyle eşleştirilen döviz ve metallerde kullanılmaktadır. Kripto para birimleri de pip kullanır.
Bir pip, bir döviz kurunun belirli bir süre boyunca değiştiği en küçük standartlaştırılan harekettir. İki ondalık basamağa kote edilen bazı Japon yen çiftleri dışında, döviz çiftlerinin büyük çoğunluğu dört ondalık basamağa kote edilmektedir. Ek olarak, birçok broker ve işlem platformu, mikro pip veya pipet olarak bilinen başka bir ondalık sayı ekler.
Geleneksel dört ondalık fiyat farkına bakalım. Örneğin, EUR/USD 1.2172’den 1.2175’e hareket ederse, bu üç pip olur. Vadeli işlemlerde olduğu gibi, bir pip’in parasal değeri, işlem gören çifte; döviz kuruna ve işlemdeki pozisyon büyüklüğüne bağlı olarak pano genelinde değişir.
Bir komisyoncu; değeri otomatik olarak ölçmek için hesap makineleri sağlasa da, yine de not etmek faydalı olacaktır. Yatırımcılar, mevcut döviz kurunu 0.0001’e böler ve bunu pozisyon büyüklükleriyle çarpar.
Örneğin, NZD/CHF’nin fiyatı 0.8950 olsaydı, standart bir lotun (100.000 birim) pip değeri 11,17 USD (0.0001 / 0.8950 X 100 000) olurdu. Bu hesaplamanın istisnası, teklif para biriminin USD, yani EUR/USD olması durumudur. Bu senaryoda, standart bir lot için pip değeri 10$’da aynı kalır.
Sonuçta Forex Analiz Yöntemleri
Puanlar, keneler ve pipler, popüler finans piyasalarındaki fiyat değişiklikleri için üç ana ölçüm birimidir. Benzerlikler olsa da, bu metriklerin her biri belirli araçlara özeldir.
Fiyat farklarının nasıl ölçüleceğini bilmeniz; hareketlerin kapsamını hesaplamak için esastır. Daha da önemlisi, pozisyon boyutlandırmanın ve parasal etkinin anlaşılmasının temelidir.
Nokta, kene ve pip nedir kısaca özetleyelim.
- Nokta, ondalık sayının sol tarafındaki en küçük fiyat değişikliğini gösterir.
- Onay işareti, ondalık sayının sağ tarafındaki en küçük fiyat değişikliğini belirtir.
- Bir pip, bir onay işaretine benzer bir işlevi yerine getirir. Ancak yalnızca forex ve kripto için özeldir
